股票大作手回忆录好在哪里?

文章关键词:

澳门新永利app,股市作手

  • 作者: 澳门新永利app   来源:http://www.mlfsi.com    栏目:澳门永利app下载    日期:2020-01-15
  •   《股票大作手回忆录》和《克罗谈投资策略》是两本最好的入门书,故事真实,有代入感不乏味,这两本书最核心的就是逆向思维,纪律,人性和反人性。但是如果你已经拥有较好的逆向思维,这两本书对你没多大用。

      借楼,因为一直有人私信我,问我看哪些书,我就写一写对我影响最大的四本书,这四本书每本我都看了不下10遍,很多章节我会背

      《股市博弈论》有两本,上中下册的那一本,另一本很水,把市场看做一个竞局,吸锁拉洗抬养套杀就是这本书提出来的。

      《资金管理方法及其应用》第一章基本就解释了大作手回忆录和克罗的一整本书内容。

      把它捧为圣杯的交易者,往往只看到了杰西成功的过程,却忽视了杰西失败的结果。

      最开始,我把他当成股市的秘籍,希望在里面找到股市的钥匙,以为找到钥匙,股市就能成为我的提款机,我可以无限的在里面提钱。

      所以我关注的:他经历了几个阶段,每个阶段都有哪些问题,他又是如何思考和解决问题的?

      很久之前看过,大约10年了吧,那时候刚接触股市,对美股的历史也不是很了解,对他所说的一些内容也没什么领悟,现在如果要提到这本书,只能模糊记得几个片段,比如说:投机就像山脉一样古老……市场不会改变,因为人性永远不变……价格波动了,一定有原因,也许几天,也许几周以后我们才能知道,也许永远不会知道,问题是现在你该怎么办?……我赚钱从来不是靠我的看法,而是我的坐法,懂吗?关键是坐着不动!既要看得准,又要拿得住,这是最难学的。一个交易者在学会这一点之前,赚几百块都很困难,学会之后,赚几百万都很简单……这是一个牛市!老火鸡说的没错,这真是一个富有智慧的老家伙!……我有最坚定的朋友——基本面,我和基本面站在一起,他说:跌!所以我很放心地卖空。

      利物莫常常谈到关键点,我那时以为一定是某种神奇的东西,后来据说有人对比了他的交易记录,所谓关键点,无非就是 阶段时间内的高低点。

      利物莫的时代也许还没有K线图,只有所谓的报价纸带,我怀疑是类似分时图一样的东西,甚至还不算是分时图,只是报价表。我觉得他本质上是图象思维型的人,即便是没有图,也可以用头脑将数据转换成图。

      在那个年代,利物莫无师自通地学会了趋势交易的思想(其实是不是无师自通,也不好说),并不强调要低买高卖,而是高买以后,更高卖出。这是难能可贵的。

      书中有一个篇章,说是大约数年的时间内,利物莫都不赚钱,后来找人借了一笔钱,然后耐心等待一个绝佳的机会出现,果断入场后翻身了。我记得当时按照书中所说的年份呢,回溯了一下美股道琼斯的指数图,那是一个多年的震荡行情(宽幅还是窄幅,记不清了),所以说,大师遇到了震荡,也是没辙。

      利物莫数次发财,数次破产,这给我们的启发是,第一,他的交易方式一定是有可取之处的,否则不会赚钱;第二,他的交易方式一定有重大缺陷,否则也不会破产。第三,这2个方面,即可取之处和重大缺陷,可能就是同一个东西。恰如阴阳两面,本位一体,舍弃这个,就等于要失去那个。

      两头为难,顾此失彼。以利物莫的智力,应该说是超群的,为何陷入死循环而不可自拔?

      利物莫是一个复杂的人,他不是愚蠢,相反,他很聪明,他非常善于反思,善于总结,但是有些东西,不是用理智可以解决的。

      看到有几个朋友谈到了克罗,《克罗谈期货交易策略》这本书我是看过很多遍的,但也是至少5年前的事儿了。克罗非常尊重利物莫, 将其奉为老师。从前者身上汲取了很多智慧,并且加以改良,取得了不俗的成绩。其实上世纪80年代,商品大起大落的行情,真的非常适合趋势交易者啊。海龟法则也是那时代的产物。

      他的加减仓其实还有一些个人的非量化因素在里面,但总体仍然是在科学的投资框架下进行的。

      对比可知,青泽先生的投资历程也不乏起落,所以可能对利物莫的经历颇有共鸣,更能以切身体会加以评述,更有穿透力。

      这本书在之所以国内受到了众多期货交易者的欢迎,不外乎是因为文笔精炼,情感真挚,激起了更多人的共鸣。据说常有历经过起伏的投资者通过各种途径找到青泽先生(往往是亏损者试图东山再起),表示:别人不懂我,你应该懂我!

      记得在《十年一梦》中,青泽先生提到意外地在某小书店看到了港版的《股票大作手回忆录》,如获至宝,当下购置多本送给朋友。我们现在的投资者、交易者,对此可能感到匪夷所思了,其实在当年,中国股市、期货市场不成熟,优秀的投资理论书籍很少,几乎所有人都是在摸着石头交易,墨菲的《技术分析》横行了多少年?算是启蒙经典了。

      没有现成的经验可以学!我身边一位老期货,说起当年,如果知道有谁手里有本交易书籍,要千方百计请人吃饭,软磨硬泡,才能借到去复印一本。

      时代在发展,市场在变化,交易的科学,无论是从理论层面,还是从技术层面,都变化太多了。趋势交易,都从非主流变成了主流,而赢利能力,也在急剧下降。

      我们现在,作为后生,评价利物莫、克罗、青泽先生,其实都是站在前人的肩膀上。

      拿着手机嘲笑大哥大,其实是很容易的,但别忘了,一个时代,有一个时代的烙印。

      最重要的一句话:股价总是沿着最小阻力线、市场按照最小阻力演变,这就是趋势;总体市场的大趋势决定个股演变趋势,真正的利润来自总体市场趋势,而不是个别股票的短线波动。(两者之间直线最短,垂直落体,社会将朝着最简单直接的方向前进。个人在社会的大潮中并不能逆市而动,必须顺势而为。我们首先应该适应环境,然后再尝试去改变环境)

      2、他的交易成功建筑在对技术分析本质的领悟和严格服从的基础上。在市场技术分析中,趋势是核心概念,行为要领是服从纪律。(戒定慧。利弗莫尔的成功在于能够严格遵守自己的操作规则,而他的失败在于放弃了一贯坚持的习惯和准则)

      3、投机者的主要敌人总是潜藏在他的内部自挖墙脚的。不可能把 希望 从人类的天性中割除,也不可能把 恐惧 从人类的天性中割除。在从事投机时,如果市场运行对你不利,每一天你都希望这是最后一天——盲目听从希望的摆布,不接受最初的损失,到头来,亏损反而变本加厉。(任何事情不会随着自己的心意和想法改变,希望只有去努力去争取了才能成真,而恐惧只能阻你于行动之前,不要被盲目的希望和恐惧操纵)

      4、我不希望第二次重复同一个错误。我们只有从自己所犯的错误中汲取教训,将它转化为将来的获利,才能原谅自己的错误。(吃一堑长一智)

      5、赢利是交易者行为正确的回报,亏损是行为错误的回报。(关注结果,然后评判自己的行为,其他不足以成为评判标准)

      6、认清大势并立即据此行动的能力是所有成功交易者的基本特征。克服自身弱点,追求正确的交易行为,是所有交易者的必备修养。(人人都知的道理只有实践中才能检验)

      7、1940 年利弗莫尔开枪自杀,遗书 我的一生是个失败 。 !这是个弱肉强食的世界,它永远只属于富人 。(大起大落的人生)

      8、股票价格往往表现出特定的习惯。我看到了无穷无尽重复发生的相似现象,从中可以提取范例,作为未来的指引。(经验永远是值得关注并从中汲取营养的,日子一天天重复,我们能从中得到什么。日新又日新日日新)

      9、你必须相信自己,相信自己的判断,如果你打算在这一行谋生的话。这就是我从不听信内幕消息的缘故。

      10、让你丧失世上你所有的一切 ,以此教导你绝不可做什么——还有什么比得上这样的教育效果呢?(教训足够惨痛,惨到让你刻骨铭心、永不再犯。可惜这样的机会我们并不能消受太多,更应该从日常中汲取教训)

      11、我之所以挣大钱,从来不是凭我的作为,而是始终凭我的无为、凭我的耐心坚守。(除了新手的运气,剩下的就是毅力和勇气)

      13、所有人都有逃避惩罚的倾向。如果你把特定的错误和被痛打一顿联系起来,你就犯不着第二次纠正这样的错误。

      15、需要判定的关键因素是从交易的那一刻向前展望的阻力最小的行情路线;而他应当耐心等待的则是市场明确界定自身阻力最小行情路线的关键时刻,因为这才是他积极入市的信号。

      16、专业的人关心的是把事情做对,而不是只惦记着挣钱。(做正确的事情,就离目标不远了)

      18、交易者另一个危险的敌人是容易受到一位吸引力难以抗拒的人物以非凡的才华表达出来的似是而非之论的感染。(相信专业,相信自己,这需要提高判断力)

      19、抱着让股票市场替你支付账单的念头去交易,正是最常见的亏损原因。.... 当某人一心想着让股票市场为他偿付一笔突如其来的开支的时候,他会怎么做呢?他只会期盼,只会赌博。因此,在这种情况下他遭遇的风险远远大于明智地投机的时候。(一厢情愿会使你丧失理智)

      20、数不清的俊杰人士功败垂成的先例,都可以直接归因于当事人的骄傲自负。

      21、知恩图报的代价有时候是极其高昂的。.. 感激是一位体面人不可能没有的感情因素,然而,你必须把它克制在一定范围内。不能把自己的手脚完全捆起来。

      22、只要我处于担忧不安的心理状态,就不可能完成任何有益的事物;而同样显然的是,只要我欠债,就不可能不担忧。——所以自我破产了。(清零,无论是成就还是失败,包袱太重不易前行)

      23、作者认为,一个好的投机家,一要观察、判断大盘的走势,借势而为,切不可逞强逆市。这是战略层面,失误则不免倾家荡产;二要战胜自身的人性弱点:即贪婪与恐惧。这点的好坏,决定了在正确判断出大盘形势的前提下,能否在最好的时机出手。若是这点掌控不好,往往预判无误,却因为操之略急而反遭损失。

      24、虽说凡事都有两面性,但对股市而言,只有一面,既非牛市的一面,也非熊市的一面,而是正确的一面。

      25、要掌握股票交易的基本要领并不容易,我以前总是说,买入时最好选择在上涨的股市,而现在,关键不在于能否买到最便宜的股票或在恰当的时机买入或抛出,而在于,是否能在恰当的时机买入或抛出。当我身在熊市,抛出时一手一定比前一手卖的低,当我买入时恰好相反。我一定会在上涨时买入,我从不在下跌时做多头,而是按照步步上涨的方式买入做多。我从不希望买进的股票价格太便宜,或得手太容易。要记住,股票永远不会价高而不能买入,也永远不会价低而不能抛出。但是,第一笔入市以后,除非真的有利润,否则不要采取第二部,你所需要做得就是等待,观察。

      26、我不允许手上已有的头寸,或先入为主的观念,来代替我做任何思考。(不要因沉没成本而导致更多的错误投入,更客观而不是涉入过多而身不由已)

      27、只有抓住大幅度波动才能赚大钱。无论看上去可能是什么原因最初刺激了市场,大幅度波动之所以持续,不是由操纵基金和玩诡计的金融家炒作的,而是由基本环境条件所决定的。

      半懂交易时候再读李佛摩尔,要是大师能告诉我他的交易神技和关键价怎么找该多好。。。

      稳定盈利的时候读李佛摩尔时,原来交易之神的技能如此古老,价格的行为却是恒古不变。交易主体未曾改变,交易的本质也不会变,李佛摩尔的结局不是交易上的问题,而是最终的人性缺陷。每个人都有自己的疲劳周期或者说作死周期,一到这个节点除了作死啥都不想干,而一般厉害的人作死周期很晚才会来一次,并且自我调节时间非常短,因而犯不了大错,即使有也不会致命且能挽回。人性使然而已,凡是个人都会在作死和理性之间无意识的转换,仔细想想你就明白我说的了,这种作死周期其实就是造物主给每个人设定的程序,决定了你的人生成就终有多高,看看你的领导,看看你自己,再看看你的小孩,用心体会他们的作死周期是怎样的。。。

      以上不能教会你如何赚钱,只是告诉交易之神的一生和作为读者的我每个时间的体会。。。

      利弗莫尔教会了新手很多交易不变的信条:不要听从别人建议、不要逆势加仓、敬畏市场等。在刚进入市场犯基本错误时,想起他说的话会有比较深刻的印象,从而找到自己为什犯错,并且留下深刻印象。

      但另一个方面,利弗莫尔并没有教我如何去做交易,我认为他的交易是没有太严谨的科学和哲学逻辑的。(当然,交易无定式,并不是说他是错误的) 利弗莫尔是交易界的先锋人物,也许他也属于时代的产物。但是没有那种永不言败的精神,是不可能成功的成为一个交易者的。

      说两点,第一,这本书不同于讲理论的其他书籍,描述的是一个交易员成长的历程,于是,主人公在几十年的市场环境里从一个和经纪行对赌的小角色如何成为被大企业家雇佣做庄的大作手,这个成长经历可被借鉴的东西太多了。读者很容易产生共鸣。如果你觉得没意思或者看不懂也许是因为你还没经历过主人公所经历的一半。这本书是可以常看常新的,第一次看可能对前几章有兴趣,最近一次看就对中间的几章很有共鸣。第二,这本书有很多次的市场博弈描述,很多涉及到交易里面的人与人之间的心理。比如那个做棉花期货的案例,还有那个咖啡期货的案例,还有那个复出的时候对他很好的但其实是利用他的企业家,都是很有意思也很有现实意义,如果读者有过现实中的人人博弈,那么一定会击节叫好。总之这本书的读者经历过的越多越认可这本书的非凡之处。

      打个比方吧,很多分析的书籍,比如蜡烛图,波浪理论,期货技术,等等,这些属于拳法套路,光少林就有七十二绝技。而作手回忆录这种,属于易筋经,九阴真经这种心法秘籍。外行人或者入市不深,只能当经书看看,连网上的投资小故事都不如。

      这本书被誉为圣经,首先写书的人不缺钱,不是职业卖书的,这是回忆录。就跟索罗斯出《金融炼金术》一样,不是为钱,是一种传承。操作圣经这个称呼在国外就得到了。何为圣经,谁敢称自己的书是圣经。如果看过,不是没感觉,而且没到那个层次。这是本值得反复看的书,尤其是从事股票交易的人,而且每个阶段看这本书感觉都会不一样。

      虽然我接触交易也有七八年了。但完整看过的书只有两本。一本是江恩的“时间周期理论”,另一本就是“股票作手回忆录”。现在未曾想这本书奠定了我整个的交易思想的底牌。

      江恩的那本书是我2011年刚接触交易的时候,在路边的地摊上花二十块钱买的。

      股票作手回忆录我只在百度看过盗版的。没舍得花钱买实体书。有点对不起利物莫尔他老人家的心血和真诚相待。

      我只经历过两个阶段。这两个阶段都与利物莫尔他人家有关系。我从心里挺感谢他老人家。虽然我只看盗版的,连买书的钱都不愿意掏。这并妨碍我对他老人家的敬仰之情。

      积累是一个漫长的过程,但悟道只是一秒钟,只需要一个灵感的闪现。只需要在大脑里出现一个似是而非的念头。

      那个时候我正处在连连暴亏之中,心态坏到了极点。试过很多方法都不行。利物莫尔那本书我看过无数遍,终不得法。他在书中说的观点感觉都对。就是无法落实到实践中去。白天想,晚上想,连睡觉做梦都想。

      那天午睡的时候,我梦到了这句话。灵感一现就在刹那间一下子明白了这句话是什么意思了。惊醒以后,打开电脑的K线图。一下子全明白了。

      这段话看起来好扯淡啊,你真的明白我在说什么吗。你如果真明白,你基本可以做到不亏。

      世界上有没有稳定盈利终生的交易员,我不知道。也许有也许没有。所以我用了一个词叫“

      过去二十多年的股市k线图,没看上一万遍,至少也看过八千遍了。用各种理论统计过无数遍了。

      拥有一个坐山观虎斗的开仓位置,然后稳住不动。拿三个月的盈利单。交易就是这点事。

      这个是有时代的局限性的,毕竟对走势结构分类或叫技术分析奠定理论基础的道氏理论跟他是同时代的,基于那时的传播性,和认同感,不可能他知道,或知道后能感冒?

      因为他在书中描述过关键点交易法其中一种交易方法:就是等行情震荡后往一个方向突破回调或反弹在买入,这个描述说明他有较客观的趋研判方法的。那既然客观,必然要考虑概率,但他没提过,加上还说了别的几个关键点,所以我感觉他趋势判断偏主观。但这个主观不是菜货亏货的主观。如同之前说的时代局限,他那个时代连图都要自己画的,还不是K线图。他的主观研判虽然已带有很多客观性,但确实没办法在统计学上和交易规则化方面有进一步发展成客观研判。

      克罗把他当导师,虽然我已忘记利弗莫尔书里哪处说过,但克罗老在自己书上说利弗莫尔说行情是“坐”出来,而不是做出来的。

      他的厉害在于当他真的在趋势中时,那就不会轻易出来,直到趋势尽可能穷尽。有多少人能懂趋势穷尽的力量呢,又有多少人知道要顺尽趋势,且做得到呢?

      1929年的股灾卖空也是小级别研判卖空吧,我们回头看他出生到他成功的顶点,股市一直是牛市,按我说法就是大级别的上涨,那之后股灾后的熊市就是大级别的下跌,你会发现他其实在做大级别的波段,也就是小(次)级别的趋势,如1906年晋级优秀,20年代的全盛,他只是顺了小级别的势,再看他1929年卖空,相信他小级别是顺势,虽然他自己研判更多来自消息面,但从大级别讲就是在摸高,只是他摸对了。1931年一半江山易手,从大级别讲也是在摸底,1933年破产也一样,那是他摸错了。我同时能想象他之前几次破产中也可能部分是他不去研判更大级别而抄底摸顶导致的,只是那时本小,年轻,起点低,破产能让他可以重新研判方向,且判断对了,与其说他的研判功力强,不如说他运气好。

      他的激进是毋庸置疑,开仓头寸重,加获利加仓,加顺尽趋势,所以他无论当时还现在,能如此炫目。但成也萧何,败也萧何,也因为激进,让我们看到楼起后迅速楼塌。

  • 文章标签: 澳门新永利app ,股市作手
  • 首页
  • 澳门新永利app
  • 澳门永利app下载
  • 澳门新永利官网
  • Tags标签